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家族信托及投顾

国泰海通的家族信托投资顾问服务内容有哪些?

您好,国泰海通证券向家族信托提供证券投资顾问服务,根据客户的家族财富传承规划、投资偏好、受益分配的流动性安排等提供适配的投资建议, 旨在为家族客户提供专业的家族信托投资顾问服务。

家族信托及投顾

家族信托服务通常包含哪些常见的费用?

您好,家族信托服务通常包括 信托管理费、银行保管费、投资顾问费、律师/税务师费(或有) 等,具体费用明细及费率根据信托资产、 信托目的、受益人身份不同而有所区别。

家族信托及投顾

如何获取国泰海通家族信托投资顾问服务?

您好,客户、信托公司与国泰海通签署三方投资顾问协议, 信托公司为家族信托开立国泰海通证券资金户,即可享受投资顾问服务。

家族信托及投顾

国泰海通提供哪些投资顾问建议类型?

您好,国泰海通将根据客户设立的家族信托的投资偏好,提供专属配置策略建议,包括 多资产-保守型、多资产-稳健型、多资产-平衡型、多资产-积极型、单策略-固收型、 单策略-对冲套利、单策略-CTA、单策略-股多、单策略-固收型信托 及其他根据需求专属定制策略

家族信托及投顾

家族信托投顾主要解决什么问题?

您好,家族信托投顾并不等同于家族信托本身。前者侧重信托账户内资产如何配置、如何选择底层产品、如何平衡风险与收益,以及在市场变化后如何动态检视的投顾建议服务;后者属于由信托机构依法设立和管理的法律及金融安排。 从高净值家庭视角看,家族信托投顾服务通常需要统筹回答以下四类问题。 一是…

家族信托及投顾

国泰海通家族信托投顾的服务优势有哪些?

您好,国泰海通投资顾问团队凭借大类资产投研能力、 多元策略类型、定期检视调整能力,提供符合家族信托目的、风险收益比优、成本可控的投资顾问建议服务。

家族信托及投顾

家族信托的需求场景?

您好,家族信托的需求场景如下: 1、传承资产进行合理分配规划; 2、多成员家庭平衡家族财富利益; 3、企业传承的二代接班与股权安排; 4、 企业经营者用于隔离不可预见的债务风险; 5、特殊人士生活保障; 6、 婚嫁人士防范离婚析产; 7、家族治理中家风传承与子女教育; 8、多元资…

家族信托及投顾

家族信托及家族信托投资顾问服务的目标人群有哪些?

您好,家族信托及家族信托投资顾问服务的目标人群包括 企业家、 高龄长者、多子女家庭、重大疾病/特殊人群、婚姻规划群体 等。

星50

星50私募产品的费率结构是怎样的?

您好,星50私募产品的费率结构以具体产品合同为准,通常包括: 认购/申购费率;固定管理费率;托管费率;业绩报酬(如有)的计提基准与分成比例;赎回费率。

星50

购买星50私募产品需要什么样的资质?

您好,星50私募产品是私募基金类产品, 需要符合私募基金合格投资者的要求。