金才投顾

金才投顾业务介绍

金才投顾有哪些分类，职责上有何不同？

您好，金才投顾分为金牌投顾、精英投顾两类，金牌投顾人数更少。 精英投顾可开展向不特定人群提供咨询服务（如直播等），金牌在此基础上还可输出投顾推荐报告，承担签约产品和咨询服务的质量审核工作。

金才投顾业务介绍

金才投顾主要可以提供哪些客户服务？

您好，金才投顾立足买方视角，融合智能科技与全维度投研能力，提供一对一专属服务，可开展资产配置、财富规划定制； 包含 实时解盘、行情解读、行业分析、策略定制、仓位管理、板块轮动研判、资产避险、长期理财规划 等全场景服务，实现投前规划、投中调整、投后陪伴全流程服务。 同时金牌投顾可输…

金才投顾业务介绍

什么是投顾金才计划？

您好，投顾金才计划是国泰海通面向内部投顾搭建的人才培育与赋能项目，以提升投顾队伍专业能力、增强投顾客户服务能力、扩大公司行业影响力为建设目标。 在分支机构标准化及投顾队伍体系化建设基础上，通过专业能力认证选拔高素质财富管理人才，通过培育培养、资源赋能推动公司财富管理转型，完善投顾…

金才投顾业务优势

投顾金才计划的服务优势有哪些？

您好，投顾金才计划的服务优势包括但不限于： 1、人才经过严格筛选认证：经过分公司筛选、总部笔试、总部面试多层考核，是公司重点打造的专业投顾队伍，金牌投顾领衔、精英投顾支撑，人才梯队完备； 2、总分资源加持：对接公司研究所、资产配置等多部门投研资源，还有外部专家、研讨会、总部轮岗学…

金才投顾适用人群场景

客户选择金才投顾一般会有哪些常见需求？

您好，客户选择金才投顾一般会有如下需求： 1、市场层面：实时行情解读、板块轮动分析、市场波段与买卖时点研判； 2、组合管理：科学仓位管理、账户风险控制、资产避险对冲回撤； 3、资产规划：个性化资产配置方案、长期理财规划，满足养老、子女教育等人生目标； 4、投研支持：深度研报解读、…

金才投顾适用人群场景

哪些客户适合使用金才投顾服务？

您好，金才投顾服务适合有证券投资、家庭财富管理需求的国泰海通客户， 包含： 需要专业行情解读的交易型投资者； 希望搭建资产配置框架的理财客户；有子女教育、养老储备等长期财富规划目标的客户；希望获得行业、个股研报解读、策略参考，需要专业力量把控投资风险的各类投资者。