您好,君赢50依托买方资配“六步法”:
1、了解(客户画像·风险偏好);
2、检视(评估持仓·AI归因,投顾录入客户外部持仓,AI解析归因,自动生成三档投后报告:基础版、进阶版、专家版);
3、签约(线上协议·合规闭环,APP一键签约);
4、规划(定制方案·三件套,个性化方案测算);
5、实施(一键下单·自动执行,APP一键下单);
6、优化(AI再平衡·调仓,AI再平衡提示+一键调仓下发,APP统一推送);
系统输出个性化测算报告、资产检视报告、投后月度报告。
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